MPLM IG™ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ │ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА │ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

22.11.2016

Экспресс-анализ рынка машиностроительных изделий для агропромышленного комплекса

Экспресс-анализ рынка машиностроительных изделий для АПК
Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. АПК является крупным потребителем изделий машиностроительного комплекса, следовательно, оказывает значительное влияние на развитие машиностроительных предприятий.
Важное событие 2016го года для российского агропромышленного комплекса – "Всероссийская сельскохозяйственная перепись", которая проводится раз в 10 лет и позволяет реально оценить изменения в АПК и смежных отраслях промышленности.
Основной этап переписи был завершён 15го августа, в настоящий момент Росстат анализирует полученные результаты переписи и уже опубликованы предварительные итоги.  
Как и следовало ожидать, за последние 10 лет количество сельскохозяйственных организаций в России значительно сократилось – на 39%, с 59,2 тыс. до 36,4 тыс. Это не означает, что пропорционально сократилось производство сельхозпродукции, напротив, производство некоторых видов продукции возросло. Сокращение количества сельскохозяйственных организаций – это естественный процесс обусловленный интенсификацией производства в АПК, а также объединением и поглощением предприятий, которые происходят под влиянием изменений рыночных условий. Точно такой же процесс сокращения количества сельскохозяйственных организаций происходит и в странах Европейского Союза, но с некоторыми отличиями от российского АПК.


Интенсификация агропромышленного комплекса – главная причина сокращения количества сельскохозяйственных организаций


Закон рынка, главный закон эволюции – выживает сильнейший. Фермеры, не только в РФ, но и во всём мире, из числа тех, кто не заботятся об интенсификации своего хозяйства, в результате оказываются среди участников различных акций протеста, на которых ищут виноватых. Но по факту они виноваты сами, так как их проблемы обусловлены рыночной конкуренцией. Главный на рынке – конечный потребитель продукции, который решает, что ему покупать, а что нет. И в условиях свободного рынка, государство не может оказывать содействие в решении проблем фермеров в ущерб интересов потребителей.
Ёмкость любого рынка ограничена спросом, если часть предприятий увеличивают производительность за счёт интенсификации, баланс спроса и предложения нарушается, закупочные цены падают. Заявления о том, что якобы имеют место быть некие картельные сговоры розничных сетей реализующих сельхозпродукцию с целью снижения закупочных цен – необоснованные. Закупочные цены на продукты животноводства в некоторых странах ЕС существенно ниже закупочных цен в РФ, даже после стагнации рубля.

За следующий десятилетний период, количество сельскохозяйственных организаций в РФ сократится ещё вдвое. Никакие методы господдержки, акции протеста и т.п. - не помогут, на этот процесс нельзя оказать влияние. Интенсифицируйся или умри!

В качестве примера успешной интенсификации животноводства, можно привести эстонскую ферму "Peetri Põld JA Piim AS". Общее количество работников фермы – 12 человек, которые работают посменно. Размер стада – 2000 коров, дойных коров – 570. Сотрудники фермы самостоятельно заготавливают корма.



Ферма АС Пеетри Пыльд я Пиим, Пеетри, Эстония - была основана в 1998 году. С 2009 года ферма начала активно развиваться заменяя традиционные методы ведения животноводства, современными технологиями включая роботизированные системы доения, автоматизацию кормления и эффективные методов кормозаготовки. Ферма за период с 2009 по 2013 год получила субсидии от Европейского Союза на общую сумму 2 023 387 €.
В 2013 году были построены три отдельных коровника. Каждый коровник размещает максимум пятьсот коров, разделенных на четыре группы. Для каждой группы для доения имеются по две автоматизированной системы Astronaut А4 компании Lely. В центральном коровнике размещается молодняк, первотёлки, недойные коровы и новотельные коровы.
"Peetri Põld JA Piim AS" производит от 625 тонн молока в год, силами 12и человек.
Очевидно, что фермы с традиционными методами ведения животноводства не могут конкурировать с интенсифицированными сельскохозяйственными организациями. АПК стремительными темпами превращается в высокотехнологичный бизнес. Те, кто упустят момент, будут вынуждены уйти с рынка.

Влияние изменений в АПК на машиностроительный комплекс


Потребности АПК в сельхозтехнике и сооружения сельхоз хозяйственного назначения очевидны. Рынок требует высокопроизводительные автоматизированные технологии ведения сельского хозяйства. АПК стремительно сокращается количественно, одновременно с ростом производительности. Машиностроительным предприятиям, ориентированным на рынок АПК необходимо развиваться, в первую очередь модернизировать или создавать новую высокопроизводительную автоматизированную сельхозтехнику. Поскольку инвестиции в разработку новой техники отвечающей перспективным потребностям АПК весьма значительны, а количество потребителей на внутреннем рынке постоянно сокращается, производителям сельхозтехники нужно внимательно присмотреться к внешним рынкам, в том числе за границами СНГ. Ожидать значительного роста потребления сельхозтехники на внутреннем рынке РФ, в ближайшие 5-10 лет не стоит.
Лидеры рынка сельхозтехники ведут политику глобализации, размещая отвёрточные производства и сервисные центры по всему миру. Средним и малым предприятиям стоит поступать также. Но это не всегда возможно, поэтому небольшим машиностроительным компаниям имеет смысл объединяться в консорциумы и создавать совместные предприятия в других странах, продвигая свою продукцию под общим брендом.
Самый перспективный рынок для российских производителей сельхозтехники – страны ЕС.
Ежегодные субсидии Европейского Союза на сельское хозяйство достигают 59 миллиардов евро. Хорошо развитый рынок лизинговых услуг, даёт возможность фермерам интенсифицировать своё хозяйство практически не используя собственный капитал. Постоянно возрастающая конкуренция, стимулирует европейских фермеров приобретать эффективные автоматизированные технологии.
При этом сидеть в России и надеется на то, что европейские дилеры сельхозтехники сами позвонят и приедут, откроют сервисные центры за свой счёт и сертифицирую вашу продукцию – это утопия, так не будет.
When in Rome, do as the Romans do (Когда в Риме, делай, как римляне). Или русский синоним этой поговорки – В чужой монастырь со своим уставом не ходят. В гостях, на чужбине следует придерживаться тех правил и норм ведения бизнеса, что приняты там, уважать их. Предлагать другим работать по своим правилам, тем более навязывать им свое мнение — в лучшем случае невежливо, в другом — глупость.
В станах ЕС, фермеры приобретают новую технику исключительно по лизинговым договорам.
Лизинг бывает двух типов:
   1. Аренда пользования
   2. Аренда капитала
Первый тип сделки наиболее предпочтительный для потребителей, но он обычно доступен только в том случае, если продавец и покупатель являются резидентами одной страны. И продавец берёт на себя обязательство обеспечивать сервис как гарантийный, так и послегарантийный. В некоторых случаях лизинговые компании требуют от продавца взять на себя обязательство выкупа техники по остаточной лизинговой стоимости, в случае потери платёжеспособности покупателем. 
Аренда капитала доступна компаниям-резидентам Европейского Союза, зарегистрированным в разных странах ЕС. Лизингодатель выделяет средства покупателю на приобретение сельхозтехники под залог приобретаемого оборудования. В некоторых случаях могут быть дополнительные условия, например, наличие сервисного центра в стране покупателя. Аренда капитала проще, но дороже, выше % и сумма собственного капитала (первого взноса).
В случае аренды пользования, по окончанию лизингового периода, покупатель выкупает технику по остаточной стоимости, или отказывается, обычно, под влиянием уговоров менеджера лизинговой компании, который уговаривает покупателя приобрести новую техники отказавшись от использованной, передав её лизинговой компании в счёт первого взноса по новому лизинговому договору. В этом случае, обычно, продавец имеет права покупки использованной техники по остаточной стоимости, обычно это 10-20% от первоначальной цены. Остаточная стоимость обычно значительно ниже рыночной цены на вторичном рынке. Продавец покупает свой секонд-хенд, делает капитальный ремонт и продаёт технику на вторичном рынке, обычно через туже лизинговую компанию. И этот бизнес ещё более прибыльный, чем производство новой техники.
Продавать из России в ЕС сложное сельскохозяйственное оборудование требующее сервисное обслуживание не имея филиала в Европе или серьёзного партнёра, практически невозможно, несмотря на большую ёмкость рынка. Даже если цены низкие, а качество высокое, европейские потребители не поедут покупать технику в РФ. Российский рынок сокращается, а присутствие глобальных компаний-производителей сельхозтехники увеличивается. Поэтому российским производителям сельскохозяйственной техники надо объединяться и создавать глобальные консорциумы осуществляя экспансию на международные рынки, или диверсифицировать линейку выпускаемой продукции, переключаться на заказы с низкой передельной стоимостью на рынке субподрядов.         

Статистика состояния агропромышленного комплекса России (Росстат)


Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по Российской Федерации


Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по Российской Федерации
По официальным статистическим данным Росстата, парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях РФ, сокращается уже 25 лет подряд. На этот процесс не оказывают существенного влияния, не кризисные периоды спада экономики, не подъёмы экономики России. Также сокращается и количество сельскохозяйственных организаций. При этом, как видно из данных приведённых ниже, производство по большинству основных видов сельхозпродукции растёт, или снижается несущественно под влиянием развития спроса и конкуренции иностранных поставщиков сельхозпродукции.

Число сельскохозяйственных организаций в Российской Федерации по данным результатов переписи в 2006 и 2016 гг.


Число сельскохозяйственных организаций в России на 2006 год

Число сельскохозяйственных организаций в России на 2016 год

Число крестьянских (Фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации

Динамика роста производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 


Скот и птица  на убой в живом весе, тыс.тонн
Молоко, тыс.тонн
Яйца, млн.штук

АПК РФ развивается точно также, как и АПК ЕС и других индустриально развитых регионов, с той лишь разницей, что наблюдается отставание 5-10 лет от стран ЕС и более стремительное развитие процессов эволюции АПК России. Производительность сельскохозяйственных предприятий в РФ, значительно ниже чем в ЕС, но это обусловлено по большей части низким уровнем расходов на работников сельского хозяйства. Активное внедрение автоматизированных средств интенсификации АПК в России, начнётся тогда, когда безработица в отрасли сельского хозяйства значительно сократится и сельхозпредприятия начнут терпеть убытки из-за отсутствия рабочей силы. Сельхозмашиностроение может развиваться только при наличии рынка сбыта, поскольку существенного роста спроса на сельхозтехнику в ближайшее десятилетие на российском рынке не предвидится, машиностроителям надо думать о глобализации своего бизнеса, выходить на международный уровень.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ