Перспективы развития алюминиевой отрасли России

Венчурным инвесторам самое время обратить внимание на технологии производств высоких переделов алюминиевых конструкций и занять позицию низкого старта на российском рынке. 
Алюминий один из основных конструкционных материалов, уступающий по объёму производства и потребления только продуктам чёрной металлургии.
На сегодняшний день российский рынок алюминиевых конструкции сильно отстаёт от индустриально развитых стран.  Сегодня потребление алюминия в России 1 172 400 тонн/год, что соответствует 8 кг/год на душу населения, что в 2,3 раза меньше среднеевропейского уровня потребления. На фоне мирового роста потребления алюминия, в России и странах СНГ потребление алюминия сокращается третий год подряд. Потребление алюминия в России и СНГ сократилось за 2015 год на 21% примерно до 1,5 млн тонн. Столь длительное сокращение потребления формирует отложенный спрос. В 2016 году в России и странах СНГ ожидается продолжение сокращения потребления алюминия во всех отраслях. 2017-18 годы могут стать годами значительного роста потребления алюминия. О факторах подъема и их признаках читайте ниже.

Развитие индустриальной экономики циклично, рост экономической активности сменяется экономическими рецессиями. Детерминистическая точка зрения на причины экономических циклов исходит из предсказуемых, вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъёма (факторы спада) и спада (факторы подъёма). Развитие отдельных отраслей также является цикличным и может не совпадать с трендом развития экономики в целом.

Кликните курсором для увеличения изображения

Рынок алюминия отреагировал на экономический кризис 2009 года значительным падением спроса. Мировой объём потребления алюминия в 2008 году – 40 162 000 тонн, сократился в 2009 году до 37 724 000 тонн. Ожидаемого падения объёмов потребления алюминия, прогнозируемое некоторыми аналитиками, в 2014-15 годах на мировом рынке не произошло, напротив потребление алюминия на мировом рынке увеличивается.  
Повышение спроса на алюминий обусловлено главным образом развитием технологий производства алюминиевых конструкций и изделий, автоматизацией производственных процессов, внедрением новых организационно-технических систем и снижением закупочных цен на первичный алюминий. За последнее десятилетие себестоимость алюминиевых конструкций сократилась более чем в 3 раза. В сегментах рынка с высокой конкуренцией, стоимость алюминиевых конструкций и изделий сократилась более чем в 2 раза. Рост спроса обеспечивают потребители для которых использование конструкций и изделий из алюминиевых сплавов стало экономически целесообразным.

30 марта 2016 года состоялась поездка Дмитрия Медведева в Пермский край и совещание «О развитии производств высоких переделов в чёрной и цветной металлургии» на котором президент объединённой компании «Русал» - Олег Владимирович Дерипаска рассказал о текущем состоянии отрасли алюминиевой промышленности РФ и перспективах её развития.
 Олег Владимирович анонсировал государственную программу развития алюминиевой отрасли России, которую уже в ближайшее время представит «Министерство промышленности».
Президент объединённой компании «Русал» сказал буквально следующее:

"Нами было принято решение с учётом Ваших рекомендаций – в 2013 году была создана рабочая группа под руководством Министерства промышленности, и лично Денис Валентинович много внимания уделял этому. В результате создана программа, которую Денис Валентинович Вам скоро представит, по увеличению переработки до 2021 года до 2,1 млн т (примерно увеличение на 650 тыс. т) и до 2024 года – до 2,5 млн т. Нужно понимать, что это дополнительно более 70 тыс. рабочих мест высокооплачиваемых, это увеличение почти в два раза выручки экспортной, это увеличение потребления на душу населения с сегодняшних 8 кг до 14 кг до 2021 года и до 2024 года – до 18 кг, то есть мы выйдем на среднеевропейские показатели."

Стенограмма выступления Олега Владимировича на совещании в Перми 30 марта 2016 года 

Амбициозные планы «Русал» и «Министерства промышленности» вызвали у многих аналитиков скептическое отношение ещё до публикации программы развития отрасли, что как минимум странно. Негативное отношение к «программе развития» обусловлены общей экономической ситуацией и всего одной неудачей «Русал» связанной с корпорацией «Уралвагонзавод»:

РУСАЛ предлагает производить и алюминиевые вагоны (прогнозное потребление алюминия – 70 000 т в год). Срок службы таких вагонов на шесть лет дольше, они на 2–4,5 т легче, что увеличивает их грузоподъемность. «Уралвагонзавод» рассматривал возможность строительства вагонов из алюминия, но сделал выбор в пользу композитных материалов – они дешевеют быстрее, чем алюминий, рассказал заместитель гендиректора по гражданским проектам корпорации Андрей Шленский. «Мы просчитали: алюминиевый вагон позволяет догрузить несколько тонн груза, но это не отбивает покупку и производство такого вагона. Есть вопросы с ремонтом, не решена проблема стыковки вагона с металлическим каркасом – на стыке возникает коррозия», – перечисляет причины Шленский.

Высказывать скептическое отношение к планам развития отрасли оперируя одним прецедентом как-то не очень профессионально на мой взгляд.
РУСАЛ активно ищет новые технические решения для стимулирования спроса на алюминий. Недавно с этой целью провели международный конкурс на "InnoCentive" с призовым фондом 10000 USD. За месяц приняли 268 заявок на рассмотрение.

Пока неизвестно какое конкретно участие в развитии отрасли примет "Минпромторг", но поскольку добиться столь значительного увеличения спроса на алюминий без государственных субсидий невозможно, понятно, что венчурным инвесторам будут предложены различные инструменты. Скорее всего будет задействован "Фонд Развития Промышленности", специалистам фонда будет дано распоряжение разработать специализированные инструменты для стимулирования потребления алюминия в РФ, либо будут задействованы имеющиеся инструменты государственной поддержки, разработанные фондом.
Что бы не решили в "Минпромторг", венчурным инвесторам и предприятиям-производителям алюминиевых конструкций стоит уже сегодня озадачатся разработкой инвестиционных проектов в соответствии с критериями "ФРП". Чем быстрее вы подготовите качественный инвестиционный проект, тем больше шансов получить господдержку – это вопрос конкуренции, денег на всех не хватит. Не надейтесь на то, что вам удастся найти "дырку для отката" которая вам поможет получить господдержку за взятку. Не верьте всяким ушлым консультантам которые утверждают, что у них есть выходы на чиновников принимающих решения – это развод. ФРП не принимает проекты с фальсифицированными перспективными финансовыми моделями и инвестпрограммы смысл которых сводится к "Дайте денег на покупку крутого оборудования и всем будет счастье".
Я слежу за работой ФРП с начала его основания, от информационного хаоса который царил до назначения Комиссарова на должность директора фонда – не осталось и следа, работа фонда структурирована и достаточно прозрачна. Я участвовал в разработки нескольких инвестиционных проектов с софинансированием ФРП, принятых и отклонённых. Были заказчики которые считали, что поскольку у них есть полное покрытие заёмных средств залоговым имуществом, то выполнять требования ФРП необязательно в полной мери. Называли критерии отбора проектов для господдержки ненужной бюрократией и полной чушью на которую не стоит тратить деньги и т.п. С таким подходом к разработке инвестиционных проектов, шансы на получение господдержки равны нулю.
Критерии отбора субсидируемых проектов ФРП вполне разумны и обоснованы. А критика в адрес фонда которую мне доводилась слышать – эмоциональные мнения на грани профанации. Следует понимать, что задача фонда - поддержка перспективных проектов, реализация которых вернёт в бюджет затраченные средства в виде налогов, а не гуманитарная помощь предпринимателям.

Угроза китайской экспансии

Потенциальная ёмкость российского рынка алюминиевых конструкций и изделий после выхода из кризиса за 3-5 лет может достигнуть трёх миллионов тонн в год. Российские предприятия не способны удовлетворить и половины латентных потребностей внутреннего рынка. Китайские компании осознав этот факт, активно рассматривают возможности экспансии на российский рынок.
В июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме возможно состоится подписание договора между Алюминиевая Ассоциация России («Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия») и Китайской ассоциации цветной металлургии. Возможное развития сотрудничества двух ассоциаций может привести к созданию свободных экономических зон на территории РФ для поддержки алюминиевой промышленности, в том числе создание «Алюминиевой долины», особой экономической зоны на территории Красноярского края. Другая область возможного сотрудничества — создание в России совместных российско-китайских предприятий по выпуску алюминиевой продукции высокого передела.
Безусловно в целом алюминиевая отрасль России выиграет от сотрудничества с Китайской ассоциации цветной металлургии. Наибольшие пользу получат потребители. Но многие малые и средние российские предприятия будут вынуждены уйти с рынка под давлением рыночной конкуренции если вовремя не модернизируют свои производственные мощности внедряя современные организационно-технические системы. Китайские компании зайдут на российский рынок с новыми высокотехнологичными средствами производства, тем самым обеспечив себе значительное конкурентное преимущество. Так, например, вполне вероятно китайцы начнут продвигать алюминиевые окна на российском рынке, и их цена может быть меньше популярных в РФ пластиковых окон, при этом качество алюминиевых окон выше пластиковых, а производственные мощности более диверсифицированы. 
В случае создания «Алюминиевой долины», на территории Красноярского края, с большой долей вероятности там будет внедрена организационно-техническая система, основанная на технологии транспортирования жидкого металла. Внедрение этой технологии для резидентов «Алюминиевой долины», существенно сократит издержки производства алюминиевого сортамента методом экструзии, производства деталей методом литья и производство плоского проката.